Данная технология направлена на организацию наиболее эффективной работы менеджеров банка с клиентами, как существующими, так и перспективными. CRM комплекс позволяет получать полную информацию, в реальном режиме времени, по всем основным показателям деятельности клиента. При этом репозитарий (справочник) показателей CRM является настраиваемым и позволяет технологам банка пополнять и модифицировать перечень существующих показателей самостоятельно. Реализован также дополнительный механизм хранения просчитанных показателей за закрытый период финансового календаря банка, с произвольным интервалом времени хранения, от одного дня и выше, а также расчетом и простановкой балов (оценка клиентской базы исходя из соображений ресурсности, доходности и прочих показателей). Существует еще один режим работы с CRM отчетами, где они сгруппированы по всем контрагентам и счетам банка. Данный режим работает в режиме реального времени.
Режимы работы с CRM:
- Ведение и просмотр общих параметров по текущим и перспективным контрагентам
- Настройка произвольных типов контрагентов;
- Просмотр операционной минуты по контрагенту, по остаткам и оборотам за произвольный период;
- Ведение представителей контрагентов;
- Настройка и ведение произвольных дополнительных параметров по контрагентам;
- Просмотр информации по счетам контрагента;
- Просмотр контрактов по депозитам, кредитам и тарифам контрагента;
- Привязка контрагентов между собой;
- Режим работы с ведением планировщика и контролем выполнения между менеджерами банка и клиентами банка
- Настройка параметров планировщика;
- Ведение планировщика;
- Контроль выполнения;
- Настройка службы сообщений на дату планировщика;
- Возможность отбора контрагентов по необходимому событию на дату;
- Рассылка сообщений для клиентов по Internet и SMS;
- Режим расчета и просмотра показателей CRM в реальном режиме времени по контрагентам банка
- Режим динамического расчета и просмотра CRM показателей за произвольный диапазон времени без хранения в реальном режиме времени;
- Возможность расчета и просмотра группы отмеченных CRM показателей, по группе отмеченных пользователей;
- Просмотр рассчитанных CRM показателей за произвольный период и интервал времени по контрагентам банка (градация клиентов)
- Предварительный расчет CRM показателей по указанным контрагентам, за произвольный период, и произвольный интервал;
- Просмотр рассчитанных показателей с произвольной сортировкой, возможностью печати и вывода в Excel (построение графиков);
- Групповые CRM- отчеты.
- Построение аналитических отчетов по настройке групп в плане счетов;
- Формирование общих CRM отчетов (предварительно настроенных) по банку в целом, в реальном режиме времени.